Diagnóstico Financeiro & Patrimonial de padrão Family Office
Um relatório técnico confidencial que integra fluxo de caixa, patrimônio, riscos, tributação e sucessão, sob a ótica da metodologia CEWA™ — Carapeba Elias Wealth Architecture.
- Relatório CE Wealth Health™ em PDF, com índice consolidado, resumo executivo e análise textual detalhada.
- Painel de indicadores de organização patrimonial, liquidez estratégica, exposição a riscos e alinhamento perfil–objetivos.
- Black Card executivo — síntese visual para compartilhar com cônjuges, sócios, conselheiros ou gestores financeiros.
- Plano preliminar de 90 dias com prioridades técnicas em liquidez, proteção, diversificação e sucessão.
Para quem este diagnóstico foi desenhado
O CE Wealth Health™ é indicado para quem já acumulou patrimônio relevante ou tem clara trajetória de construção e precisa de um olhar técnico integrado, indo além de uma simples “planilha de investimentos”.
Profissionais liberais & médicos
Que desejam organizar patrimônio, reduzir riscos pessoais e profissionais, equilibrar liquidez e construir um plano de aposentadoria e sucessão com segurança jurídica.
Empresários & investidores
Donos de empresas, sócios e investidores com múltiplas fontes de renda, que precisam integrar pessoa física, estruturas societárias e investimentos financeiros em um único mapa.
Produtores rurais & famílias patrimoniais
Núcleos familiares com imóveis, ativos rurais e participações societárias, que buscam governança, proteção e sucessão organizada entre gerações, com clareza de papéis e regras.
Como funciona o CE Wealth Health™
O processo foi estruturado para que você tenha, em poucos dias, um mapa inicial claro da sua situação financeira e patrimonial, com base em padrões internacionais de planejamento financeiro e sucessório.
Metodologia CEWA™ — Carapeba Elias Wealth Architecture
O diagnóstico CE Wealth Health™ é sustentado por um framework próprio, que conecta finanças pessoais, patrimônio, empresas, risco jurídico e sucessão em uma única leitura estruturada.
Clarity · Clareza financeira
Mapeamento de receitas, despesas, compromissos, objetivos e horizonte de tempo. A ideia é enxergar, com clareza, a capacidade de poupança e a pressão de caixa em diferentes cenários.
Endurance · Resiliência
Análise de reservas, seguros, estrutura de dívidas e exposição a choques. O objetivo é garantir que o patrimônio suporte imprevistos sem colapsar a vida financeira da família.
Wealth Engineering & Alignment
Organização de ativos, passivos e estruturas jurídicas, alinhando perfil de risco, objetivos, governança e sucessão. Tudo com linguagem executiva e aderência regulatória.
Pronto para ver seu patrimônio sob uma ótica de Family Office?
Em poucos minutos você conclui o questionário. A partir daí, o trabalho passa a ser nosso: organizar, analisar e traduzir sua vida financeira e patrimonial em um diagnóstico claro, técnico e acionável.
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