Planejamento

Diagnóstico Financeiro & Patrimonial — CE Wealth Health™
CE Wealth Health™ · Diagnóstico integrado financeiro, jurídico e patrimonial

Diagnóstico Financeiro & Patrimonial de padrão Family Office

Uma leitura estruturada da sua vida financeira, patrimonial e sucessória, com base na metodologia CEWA™ — Carapeba Elias Wealth Architecture.

Este formulário alimenta um relatório técnico confidencial, com indicadores de liquidez, riscos, organização patrimonial e sucessão. Em até 05 dias úteis, você recebe o material preliminar e uma proposta de próximos passos sob medida.
Para quem é
Profissionais liberais & médicos
que desejam organizar patrimônio, riscos e sucessão de forma estruturada.
Empresários & investidores
com renda relevante e necessidade de visão integrada entre empresa, família e patrimônio.
Produtores rurais & famílias patrimoniais
que buscam governança patrimonial e sucessória com disciplina técnica.
O que você recebe
Relatório CE Wealth Health™
com índice consolidado, painéis gráficos e análise qualitativa dos principais eixos.
Black Card executivo
resumo de alto nível para tomada de decisão, próprio para discutir com sócios, família ou conselheiros.
Plano de 90 dias
com prioridades técnicas para liquidez, proteção, diversificação e sucessão.
Metodologia
CEWA™ · Clarity · Endurance · Wealth Engineering · Alignment
Entrega
Relatório PDF confidencial + análise técnica pela equipe Carapeba Elias
Prazo estimado
Até 05 dias úteis após o envio completo das informações

Questionário inicial · CE Wealth Health™

Preencha com calma. Se algo não estiver claro, descreva em linhas gerais. O refinamento será feito em reunião.

Bloco 1
Dados pessoais e familiares

Informações básicas para adequar o diagnóstico ao seu momento de vida, estrutura familiar e contexto profissional.

Bloco 2
Renda, patrimônio, empresas e endividamento

Consolida a base econômica do planejamento: geração de renda, nível patrimonial, estrutura empresarial e dívidas relevantes.

Inclua salários, pró-labore, honorários, aluguéis e demais fontes recorrentes.
Bloco 3
Objetivos, prazos e prioridades

Quanto mais claros forem os objetivos e horizontes de tempo, mais preciso será o plano técnico a ser proposto.

Bloco 4
Perfil de risco, preocupações e relacionamento

Orienta a leitura do seu perfil de risco, das principais preocupações e da forma de relacionamento desejada.

Após o envio, nossa equipe fará a leitura técnica integrada e retornará com o relatório preliminar e a sugestão de agenda para aprofundamento.
Este envio não gera qualquer obrigação de contratação. O relatório é confidencial e de uso restrito entre você e Carapeba Elias & Advogados Associados.